So generieren Sie Reporte über die Dokumentaktivität
Generate comprehensive activity reports for audit, compliance, or management purposes. Here’s how to generate and export document activity reports.
Müssen Sie nachverfolgen, wie viele Dokumente im letzten Monat unterzeichnet wurden, oder überprüfen, wer seinen Teil noch nicht abgeschlossen hat? SELISE Signature macht es einfach, umfassende Aktivitätsreporte für Audit-, Compliance- oder Managementzwecke zu erstellen. Hier erfahren Sie, wie Sie Reporte zu Dokumentaktivitäten erstellen und exportieren.
Schritt 1: Greifen Sie als Administrator auf die Reporterstellung zu
Nur Administratoren können Reporte abrufen.
- Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profilsymbol.
- Wählen Sie Signatur-Einstellungen aus.
- Klicken Sie oben rechts auf Report exportieren.
Schritt 2: Wählen Sie den Zeitraum
Im Report exportieren Modal können Sie Folgendes festlegen:
- Zeitraum (mit der Kalenderfunktion oder manueller Eingabe von Datumsangaben).
Schritt 3: Exportieren des Berichts
Klicken Sie auf Exportieren, sobald Ihre Filter angewendet wurden. Der Bericht wird als Excel-Datei erstellt und heruntergeladen, einschließlich der folgenden Daten:
- Anzahl der für jeden Signaturtyp verwendeten Signaturen
- Anzahl der verarbeiteten Dokumente mit aktuellem Status (z. B. abgeschlossen, ausstehend)
- Anzahl der Teilnehmer für bearbeitete Dokumente mit aktuellem Status
- Anzahl der Benutzer und Admins
Tipp:
Verwenden Sie Excel-Filter oder Pivot-Tabellen, um Ihre exportierten Daten zu gruppieren und zu analysieren.
Schritt 4: Verwenden von Reporten für Einblicke und Überwachung
Mit Reporten können Sie:
- Die Anzahl der offenen und durchgeführten Unterzeichnungen überwachen.
- Dokumentationen für Audits oder interne Überprüfungen erstellen.