Behalten Sie den Überblick über Ihre Dokumente

Erfahren Sie, wie Sie mit Ihrem SELISE Signature-Dashboard ganz einfach den Überblick über Ihre Dokumente behalten können. Dieser Leitfaden führt Sie durch Ihr Dashboard, wo Sie Ihre Dokumente finden und wie Sie während des gesamten Signaturprozesses organisiert bleiben.

Grundlegendes zu Ihrem Dashboard

Wenn Sie sich bei SELISE Signature anmelden, sieht Ihr Dashboard wie folgt aus:

Ihr Dashboard bietet einen klaren Überblick über die Dokumentenaktivität auf einen Blick:

• Zu unterschreiben: Dokumente, die auf Ihre Unterschrift warten.
• Zu überprüfen: Dokumente, die überprüft und freigegeben werden müssen.
• Ausstehend: Dokumente, die von anderen Parteien unterschrieben werden müssen.
• Abgeschlossen: Dokumente, bei denen die Signatur abgeschlossen ist.

Verwalten Sie Ihre Dokumente

Auf der linken Seite  finden Sie unter DOKUMENTE organisierte Abschnitte:

• Eigene Dokumente: Alle Dokumente, die Sie erstellt oder hochgeladen haben.
• Empfangene Dokumente: Dokumente, die Ihnen andere zum Anzeigen, Überprüfen oder Signieren gesendet haben.
• Entwürfe: Dokumente, die Sie gespeichert, aber noch nicht gesendet haben.
• Archiviert: Abgeschlossene oder inaktive Dokumente, die als Referenz gespeichert wurden.

Verwenden Sie diese Abschnitte, um Ihren Dokumentenfluss organisiert und effizient zu gestalten.

Anzeigen Ihrer Dokumente unter "Meine Dokumente" 

Wenn Sie auf Meine Dokumente klicken, wird eine detaillierte Liste Ihrer aktiven Dateien angezeigt:

Jeder Dokumenteintrag enthält die Schaltfläche "Unterschreiben" oder „Anzeigen“ und ein Dropdown-Menü mit weiteren Optionen, das je nach Status des Dokuments auf der rechten Seite auswählbar ist.

Schnelle Aktionen 

• Signieren: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Unterschreiben“, um das Dokument sofort zu signieren.
• Weitere Optionen anzeigen: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü (\u25bc) neben der Schaltfläche „Unterzeichnen“ oder „Anzeigen“, um diese Optionen anzuzeigen:
• • Einladungen zurückziehen: Stornieren Sie die von Ihnen gesendeten Signaturanfragen.
  • Archivieren: Verschieben Sie das Dokument zur Aufbewahrung in das Archiv.
  • Dokument-Link kopieren: Kopieren Sie einen gemeinsam nutzbaren Link zu diesem Dokument.
  • Vertrag wiederverwenden: Nutzen Sie ein bestehendes Dokument als Vorlage für einen neuen Vertrag.
• Suchen & Filtern: Verwenden Sie die Suchleiste oben rechts, um bestimmte Dokumente zu finden oder Filter für eine bessere Übersicht anzuwenden.

Überwachen des Dokumentfortschritts

• Grüner Balken „Abgeschlossen“: Zeigt vollständig abgeschlossene Dokumente an.
• Grauer Balken „Zu unterzeichnen“: Kennzeichnet Dokumente, die Sie noch unterschreiben müssen.
• Oranger Balken „Ausstehend“: Zeigt Dokumente an, die noch von anderen unterzeichnet werden müssen.
• Roter Balken „Abgebrochen“: Zeigt Dokumente an, die von Ihnen zurückgezogen wurden.
• Rosa Balken „Abgelehnt“: Zeigt Dokumente an, deren Unterzeichnung von anderen abgelehnt wurde.

Best Practices, um organisiert zu bleiben

✅ Handeln Sie umgehend bei Dokumenten, die unter "Zu unterzeichnen" aufgeführt sind.


✅ Überprüfen Sie ausstehende Dokumente regelmäßig, um bei Bedarf mit den Beteiligten in Kontakt zu treten.


✅ Archivieren Sie abgeschlossene Dokumente, um Ihren Arbeitsbereich übersichtlich zu halten.


✅ Nutzen Sie Suche und Filter für ein effizientes Dokumentenmanagement.